6月10日晚，广西国资委控股的钢铁龙头柳钢股份（601003.SH）发布紧要钞票重组草案，拟以刊行股份及支付现款的样式，向其控股推动广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）收购其握有的广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）13%股权，交往总对价36.64亿元。

这次交往完成后，柳钢股份将开脱对表决权奉求的依赖，获得广西钢铁完全控股权，且本次收购未摊薄柳钢股份每股收益，反而达成正向增厚。

凭证公告，本次交往方向广西钢铁13%股权对应评估基准日一说念推动职权估值为277.06亿元，较净钞票账面值升值约35.05亿元，升值率14.48%。支付样式分为两部分，其中，现款支付10亿元，剩余26.64亿元以刊行股份样式支付，股份刊行价钱笃定为4.25元/股，策画刊行约6.27亿股。

同期，柳钢股份拟向不逾越35名特定投资者刊行股份召募配套资金不逾越15亿元，其中10亿元用于支付本次交往现款对价，剩余5亿元用于补充该公司流动资金及偿还债务。

在此交往完成前，柳钢股份径直握有广西钢铁44.77%股权，并通过临港壹号基金障碍握股0.33%，策画握股45.11%。同期受托欺骗柳钢集团所握广西钢铁44.52%股权的表决权，总表决权比例达89.29%，已达成并表。

待交往完成后，柳钢股份径直握有广西钢铁的股份比例将升至57.77%，策画握股58.11%，无需依赖表决权奉求即可达成完全控股并自主并表。与此同期，因向控股推动刊行新股，这次交往完成后柳钢集团握有柳钢股份的比例将由72.54%上调至77.82%。

柳钢股份2000年由柳钢集团剥离中板厂、中型轧钢厂等方案性钞票发起设立，2007年柳钢股份在上交所主板挂牌上市。其控股推动柳钢集团为广西国资委全资搞定的大型国有钢铁颐养企业，布局柳州本部、防城港、玉林不锈钢三大中枢分娩基地，在世界单一钢铁企业（不含集团化钢企）中位列前十。

当今柳钢股份已造成柳州本部与防城港基地双轮初始的分娩款式。其中，柳州本部为传统分娩基地，主打冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板、带肋钢筋、高速线材等家具。防城港基地由广西钢铁安妥运营，一期工程于2024年11月全面建成投产，天博体育官方网站造成千万吨级产能，家具障翳热轧卷板、优容板、棒材、线材等品类，填补了广西土产货优容板家具的分娩空缺。

广西钢铁前身为2005年12月武钢集团与广西国资委共同出资设立的武钢柳钢(集团)颐养有限包袱公司，是防城港钢铁基地项指标启程点确立主体。

广西钢铁领有自有深水船埠，入口铁矿石物流本钱上风显耀，家具以汽车板、集装箱板、模具钢等高端板材为主，2025年上述高端品种销量均破裂100万吨。限度2025年末，广西钢铁领有6宗一说念做事于防城港基地的海域使用权，该公司钞票系数475.87亿元。

通过本次收购，柳钢股份领有了防城港千万吨级沿海钢铁基地的限度权，进一步安稳了其在西南、华南地区的市集中位，并依托口岸上风增强了对外的发射身手。同期，广西钢铁纠合的高端板材产能也将加快柳钢股份的家具结构升级，推动其向高端板材供应商转型。

与此同期，广西钢铁盈利身手已远超柳钢股份本部。

2025年广西钢铁达成贸易收入约379.58亿元，归母净利润约13.35亿元，较其2024年归母净利润损失3.14亿元的情况，同比达成大幅扭亏。

2025年柳钢股份达成营收688.91亿元，归母净利润约6.71亿元，较2024年归母净利润损失4.33亿元的情况，相通扭亏，而本次36.64亿元的交往对价约为其2025年净利润的5.46倍。

这也导致，本次交往增厚了柳钢股份的每股收益。凭证柳钢股份显露的财务数据，以2025年为基准，交往前柳钢股份基本每股收益为0.2618元/股，交往后耕作至0.2648元/股，每股收益增多0.003元，达成正向增厚。同期，柳钢股份总钞票、归母净钞票及归母净利润边界均将同步耕作。

与此同期，本次交往设立了减值抵偿与过渡期损益安排。柳钢集团对本次交往部分市集法评估钞票提供减值抵偿，测试期为交往完成后连结3个司帐年度，每年一测。扼杀搞定不善及当然折旧减值，依期末减值额优先股份、后现款抵偿天博体育官方网站，累计不超对应付价，含除权除息及分成返还。过渡期盈利归柳钢股份，损失由柳钢集团现款补足。